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稳了美联储9月降息概率达100% 日元汇率走势分析

  鲍威尔曾将7月份的降息行动描述为政策中期调整,且并非一长串降息的开始,而市场普遍预计美联储官员还会在本月降息。期货市场显示,交易员已经消化了今年降息两次、每次降25个基点的预期,且现在倾向于美联储还会第三次降息。

  Feroli在周三给客户的一份报告中表示,现在他预计美联储将在2019年剩余的三次政策会议上每次降息25个基点。在美联储7月31日十年来首次降息后,他此前曾预计今年还会再降一次息。

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  他补充道,最近经济成长、企业利润和就业成长的预估被下调,都是经济在周期末段的典型症状,即使当前紧张的贸易局势达成休战,这些症状也不太可能会完全消失。

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  对看涨美元的投资者来说,如果9月美元/日元再次收于这条线之下,情况就会糟糕得多。虽然目前还只是在9月初,但日元多头似乎还是很有决心。

  8月份英镑/日元两次跌至2016年12月以来的最低水平126.55,目前汇价受阻于130.38,虽然该货币对的走势主要受英国脱欧消息推动,但技术面来看下行趋势仍然保持完好。

  在这个传统市场智慧被推文干扰的时代,至少有一个事实至今仍未改变:即加息时间联储定,降息时间市场定。

  周三数位美联储官员就美国经济前景表达了看法。纽约联储主席威廉姆斯表示,美国经济处于良好位置。不过,芝加哥联储主席埃文斯则对经济前景比较悲观。而达拉斯联储主席卡普兰也发表了类似的看法。他表示,如果需要调整GDP增速预期,可能会进行下调。此外,美联储经济状况褐皮书也传达了较为负面的评价。褐皮书指出,美国经济保持温和扩张,但制造业轻微萎缩,农业面临多因素冲击。美国经济前景不佳,美元指数日内下跌50多点,到了今早更是触及低点98.38。

  上一交易日,美元指数连续第二个交易日下滑,而在地缘政治压力下吸引避险买盘的日元兑美元汇率四天来首次下跌。展望日内,投资者料将聚焦于有着“小非农“之称的美国ADP就业数据,市场预期本月新增就业人数为14.9万人。

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  由于有讲话称美国“经济状况目前表现良好”,因此美联储是否会在下一次利率决议上(北京时间为9月19日)继续采取降息行动还有待观察。不过,联邦利率期货市场目前仍预计美联储很大可能将在9月利率决议上继续降息。

  美联储委员会(FederalReserve)前主席格林斯潘(AlanGreenspan)周三(9月4日)表示,虽然现在美国国债收益率仍处于正值,全球范围内的利率水平都将低于零,美国出现负利率只是时间问题。

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  北京时间周三(9月4日)美元走势遭重挫,美元指数刷新近三日低点至98.389,美元兑除日元外的G-10货币下跌,随着全球地缘政治风险缓解,风险资产获得提振。今晚将公布素有“小非农“之称的ADP就业数据。

  如果英国脱欧消息没有出现任何的明朗进展,英镑/日元再次下行测试126.55的可能性极大。

  美元/日元上方第一个阻力位关注106.79(8月15日高点)以及8月6日高点107.04,若能站上该区间上方则有望进一步收复7月的跌幅。相反若继续维持在上述趋势线下方,则有可能会进一步跌向8月低点104.80。

  DailyFX分析师日内撰文分析表示,​​​​近期美元/日元反弹,不过日元多头似乎还未就此放弃抵抗。进入8月份,美元/日元跌破了始于2016年5月以来的上升趋势线月都位于该趋势线月收盘价却未能收于该趋势线上方,截止目前仍然如此。

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  周四(9月5日)亚洲时段,美元指数小幅反弹,市场将关注晚间美国的就业数据和非制造业PMI等经济数据。日线级别,美元震荡上涨后回调;K线顶部倒锤子线后紧跟大阴线,KDJ死叉运行,MACD红色柱萎缩,增加了短线见顶风险。

  “国内受到波及的迹象正在加剧,”Feroli写道,并指出贸易紧张局势加剧、海外成长预测下调以及美元持续走强是主要原因。

  野村新兴市场策略环球主管陈立伟在9月4日举行的野村2019年中国投资年会上表示,预计未来3到6个月美元会走强。但从6到12个月来说,在美联储降息以及全球争端缓和的预期下,美元或将走弱。

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  日内欧美时段,美国8月ADP就业报告、ISM非制造业指数两大风险来袭。两周前Markit公布的美国PMI报告显示美国8月制造业、服务业大幅降温,而本周二公布的ISM制造业指数跌至萎缩区域对市场产生了重要影响,今天的非制造业报告会不会也表现糟糕呢?

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  此外,圣路易斯联储的经济数据显示,美联储已经连续两周购买美国国债,此前美联储有250周未购买过美债,美联储此举也是引发了市场对下一轮量化宽松即将到来的猜测。

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